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お知らせ

NEWS

親に話しにくい相続のこと。まずは、プロに相談してみませんか。

個別相談

おひとりお一人の人生に合った、保険、資産管理・運用、相続対策を提案します。 

相談内容によっては弁護士、税理士、不動産関係者などの専門家とつなぎます。

個別相談写真

プライバシーが確保された空間で、相談をお受けしています。

秘密厳守ですので、安心してご相談ください。

個別相談​会場

​周りを気にせず、リラックスしてご相談頂けるよう、プライベートな相談ルームをご用意しています。

小沼fp事務所相談会場

料金

 

個別相談(1回90分)

初回/5,000円(紹介者がある場合は4,000円

2回目以降/3,000円~  

※相続、事業承継コンサル料につきましては、初回相談受付後に別途お見積りします

※料金は消費税別です。

相談日時

 

火・水・金/10:00〜11:30 

土/10:00〜11:30、13:15〜14:45、15:00〜16:30

月・木はお休みですが、事前予約で相談に応じます。

出張相談会

富山駅北のサンフォルテにて、出張相談会も開催しています。

出張相談会日程

お客様の声

「つみたてニーサ」の商品選びのお手伝いをしてもらいたくて

投資やお金にまつわる初心者向けの本を読んでみたものの、つみたてニーサを始めるには知識不足と感じていました。
そこで定期的に、社会保障、税金、民間保険、金融商品などお金に関する事を幅広くご指導いただきました。
得た知識は素晴らしい財産ですが、海のように深くて広い金融についての入門に過ぎないので、これからも先生を通して理解を深め、30年後の私に感謝してもらえるように今後も続けていきます。(40代・女性)

「実家の相続」のことで相談させていただきました

現在、両親は東京都内の持ち家で暮らしています。
土地の評価額が高額ということで、相続税が心配になり相談したところ、「小規模宅地等の特例」や2024年に改正される「相続時精算課税」についてわかりやすく教えていただきました。
漠然とした不安があったのですが、相談したことで、先が見通せて人生計画がたてやすくなりました。(50代・女性)

「お金に働いてもらう」という言葉がきっかけになりました

資産運用しなければと思いつつも、なにをどう始めたらいいかわからずにいました。そんな時、小沼さんに出会いました。「お金に働いてもうらう」という発想と、そのために必要なルールから、つみたてNISAの商品選びまで分かりやすく丁寧に教えて頂きました。はじめは投資は怖いと思っていましたが、小沼さんのおかげでその不安は消え、もっと早くに始めておけばよかったと後悔したくらいです。(40代・女性)

保険と相続の専門家「小沼FP事務所」

ファイナンシャルプランナー(FP)は、人生の設計(ライフプラン)に沿って、

主にお金と資産に関することのアドバイザーであり、パートナーです。

 

・老後のプラン ・相続対策 ・資産管理 ・資産運用 ・保険の確認

 

相談内容によっては弁護士、税理士、不動産関係者などの専門家と相談者を適切に結ぶコーディネーターにもなります。

運用も保険も相続も「人まかせ」にせず、自分で選んで責任をもって完結する。そんな「清々しい人生」を送るお手伝いをしています。

トータルアドバイザー表
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